事件评论.

我们认为,鸡价已进入持续上涨阶段,景气向上或持续到18年。主要基于:

1、产能进入持续下滑期,鸡价长期上涨趋势确立。近期鸡价上涨迅速,反应产能收缩已逐步显现。随着去年祖代鸡引种断档带来产能去化的逐步体现,预计在产祖代鸡存栏下降趋势将持续到今年12月。父母代种鸡存栏方面由于2015年在产祖代鸡7月份开始加速下行,考虑强制换羽以及老龄鸡的淘汰预计父母代鸡存栏也将进入快速下滑期。供给端的持续收缩使得鸡价长期上涨趋势确立;

2、供给收缩逻辑仍在持续强化。8月份美法均再次爆发禽流感事件,预计复关或到明年2季度,其余国家引种量有限,预计16年引种约30万套。此次周期中7月父母代鸡苗订单售价达70元/套,高出历史高位75%,我们预计此次商品代鸡苗亦有望远高于历史高点(6.5元/羽)至10元/羽,看好禽养殖板块投资机会。

重点推荐益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展、此外鸭价有望随鸡价上涨,重点推荐华英农业。

专家电话会议主要观点汇总:

1、引种方面上半年截止8月20号国内一共引种17.28万套,分布上上半年新西兰多一些,湖北同星和北京家育共引进了5-6批,每批1.3万套左右。西班牙则从6月上旬开始提供引种,原计划每周1万套产能,现在来看基本和计划相同。预计接下来也会在这个规模。全年来看预计新西兰加西班牙引种量在35-40万套左右。

2、新西兰那边年底无法实现新增每月4万套祖代鸡供应产能。科宝那边产能扩张需要等到明后年,且扩产产能有限,明年全年预计也就在20万套,安伟杰那边虽然产能为科宝两倍,但基本供应其他国家的需求,没有面向中国市场。

3、荷兰复关目前正等待农业部审核批复,结果要到10月上旬以后,不确定性较大。且即使复关荷兰多为蛋种鸡,白羽肉鸡供种量较少,全年可能提供也就10万套,11月份正式复关引种后两个月内能产能也较少。

4、明年祖代鸡引种目前来看美国和法国短期难以复关,英国方面政府复关动力较弱。明年全年西班牙加新西兰合计引种在50-60万套,加上荷兰10万套,可能会仍然低于原先80-100万套祖代鸡引种预期。

5、预计商品代鸡苗和毛鸡价格在年底之前的这几个月里会上涨,4季度预计肉鸡苗均价约4元/羽,毛鸡价格在9元/公斤,鸡肉价格11~11.5元/公斤。

6、强制换羽方面因为白羽肉鸡有ABCD四个套系,而种公鸡不能换羽,所以长期以往强制换羽会受到种公鸡不足限制。因此今年祖代鸡引种的大幅下滑肯定还是会导致明后年毛鸡供应出现增长的紧缺。

7、目前强制换羽高峰已经过去了,在产父母代存栏下降也是确定的趋势,反弹的可能性不大。在产父母代的存栏快速下降应该在明年一季度。

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