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  我国是羊肉生产大国，近年来羊肉产量持续稳步增长，稳居世界第一，但我国羊肉贸易仅占我国产量的很小一部分，属于典型的生产大国，贸易小国。随着我国居民生活水平提高和消费观念改变， 羊肉越来越受到消费者的青睐，逐渐转变为全年性、全民性消费品，羊肉需求不断加大，为肉羊产业发展及羊肉进口提供了空间。本文从我国羊肉供需关系、人民币汇率水平、国际羊肉价格、疫情等方面分析了我国近十年羊肉进出口总量、总额、进口来源国及出口国家变化情况，并初步判断下一阶段进出口情况，为羊肉贸易及肉羊产业发展提供参考。

1 羊肉进口现状及分析

1.1 羊肉进口现状

➢ 羊肉进口量现状

由图1 及表1 可以看出， 2006—2014 年羊肉进口量整体呈现增长趋势。其中，2006— 2009 年进口量增长缓慢，2010—2014 年快速增长， 尤其是2013 年羊肉进口量猛增， 较2012 年增长108.7%。而2014—2016 年，我国羊肉进口量缓慢下降， 年均下降11.79%。2017 年1—4 月羊肉进口9.86 万t， 较2016 年1—4 月增加8.1%，进口金额达32 867.7 万美元，较2016 年1—4 月增加44.9%。

➢ 羊肉进口量占我国羊肉产量比重

从图1 可以看出，2006—2013 年羊肉进口占我国羊肉产量比重逐渐增长（2010 年除外），8 年增长了5.5 个百分点。2012 年以前，羊肉进口量占我国羊肉产量比例较小， 2012 年以后逐渐增加，2014 年达6.61%，之后逐渐下降。整体来看我国羊肉需求主要依靠国内供给。

1.2 羊肉进口变化的原因

➢  国内因素

2014 年以前，我国羊肉市场行情较好，羊肉价格不断增加（图2）。价格的上涨带动肉羊养殖户的积极性，因此羊肉产量稳步增长。随着国民生活水平提高和消费观念改变，肉类消费结构发生变化，羊肉因含有较高的蛋白质且脂肪和胆固醇含量低逐渐受到消费者的欢迎，需求量不断上升。

我国羊肉人均消费量由2006 年的2.77 kg 增长到2014 年的3.33 kg，年均增长2.3%（图3）。国内羊肉供给增长无法满足消费者需求的上涨，再加上肉羊生产周期长，繁殖率低，无法快速供应市场， 所以只能依靠进口填补羊肉供需缺口。2013 年，我国人均年羊肉消费量3.19 kg，较2012 年增长4.6%， 而2013 年我国羊肉产量较2012 年增长1.8%，因此2013 年我国羊肉供需缺口猛增，进口量猛涨。

2013 年底，我国新疆地区开始爆发小反刍兽疫，活羊跨区域频繁流动及检疫制度的不完善使得小反刍兽疫在区域间不断感染、传播。截至2014 年4 月26 日，全国先后有19 省区爆发小反刍兽疫疫情。为防止疫情跨区域传播，农业部特印发《小反刍防控工作指导方案》，明确指出对于疫病高风险省区暂停活羊运输、关闭疫区牛羊交易市场。禁运后，活羊屠宰较为集中，屠宰场库存压力加大， 活羊收购价格开始下降，2014 年2 月起羊肉市场价格猛跌，由2014 年2 月的67.43 元/kg 下降到2016 年6 月的55.89 元/kg（图2），养殖户因价格下降开始压栏或低价抛售，导致出栏增加，市场库存压力持续加大。我国羊肉供给由2014 年的428 万t 上涨到2016 年的459 万t，年均增长3.6%，而人均羊肉消费量由2014 年的3.33 kg 增长到2016 年的3.48kg，年均仅增长2.2%，我国羊肉产量增长大于消费需求增长的速度，供需矛盾逐渐缓和；供给出现阶段性饱和，所以进口量缓慢下降。

➢ 国际因素

2013 年世界羊肉生产国恢复生产， 供给增加，当年进口羊肉价格上涨的幅度远低于国内。因此，企业进口羊肉动力加大，2013 年羊肉进口量激增。事实上，我国肉羊养殖业高饲养成本（饲料、人工、运输等）导致我国羊肉价格一直远高于进口，2006 年以来，中国羊肉价格不断增长，至2014 年达最高值65.41 元/kg， 比同年从澳大利亚进口的羊肉高44.00 元/kg；从2005 年汇改到2014 年人民币兑换美元不断升值， 这在国际贸易市场上有利于我国进口羊肉；国际市场进口竞争激烈，对羊肉进口价格增长有一定抑制作用， 由于2014 年人民币兑美元汇率不断降低， 且国内羊肉价格从2014 年2 月开始下降，导致进口羊肉价格优势不明显，对我国羊肉进口产生明显抑制作用。

1.3 进口来源国

澳大利亚和新西兰是全球羊肉主要出口国。近几年我国96% 以上的进口羊肉来自新西兰和澳大利亚。新西兰羊肉产量为全球总量的4%， 出口量却占全球总量的1/3，我国从新西兰进口的羊肉量占第1 位。2008 年中新自贸协定签订后，自新西兰进口羊肉的关税不断削减，至2014 年彻底减免。我国从新西兰进口的羊肉由2006 年的2.16 万t 增长到2014 年的15.90 万t，2016 年平稳回落至13.67 万t。

我国从澳大利亚进口的羊肉量占第2 位。2013 年由于澳大利亚羊肉生产恢复，我国从澳大利亚进口11.18 万t 羊肉，比2012 年增涨119.2%，占当年羊肉进口量的43%。2015 年6 月7 日中澳自贸协定的正式签署，羊肉12%~23% 的关税将在8 年内逐步取消。据统计，截至2016 年7 月我国进口羊肉均价同比下跌27.4%，但由于我国供需矛盾的缓解， 羊肉进口整体减少，所以从澳大利亚进口的羊肉由2014 年的11.44 万t 下降到2016 年的7.99 万t。2017 年1 月5 日商务部指出，自2017 年1 月1 日起， 中澳自贸协定已进行第3 次降税，进口方面，牛羊肉、海鲜、乳制品等产品的关税再次降低。

2015 年以前， 我国除了2006 年从爱尔兰进口47 t 羊肉及2009 年分别从丹麦和新加坡进口23.00、24.00 t 羊肉外，其余进口羊肉均来自澳大利亚、新西兰和乌拉圭。来自乌拉圭的进口羊肉由2006 年0.02 万t 左右增长到2014 年的0.95 万t， 2015 年又下降到0.2 万t。2015 年智利也成为我国羊肉进口国之一。2016 年1 月14 日，国家质检总局与蒙古国技术监督总局签订了蒙古国牛羊肉输华议定书，当年从蒙古国进口了176 t 羊肉。我国目前开放进口羊肉的国家有：澳大利亚、新西兰、乌拉圭、智利、蒙古国（图4）。

1.4 进口对我国的影响

进口一定数量的羊肉有助于及时填补我国供需缺口，但大量进口羊肉会加大国内外市场的联动性，冲击我国羊肉产业，加大疫病防控难度，推动羊肉价格的下滑，导致养殖效益低下。这将不断打击我国一些中小型企业以及散养户的积极性，导致其退出产业，且我国进口来源国过于集中， 长久下去就会给进口国可乘之机，操控我国羊肉市场供应，不利于我国肉羊产业持续健康发展。

但我国以热鲜和冷鲜肉消费为主，而国外进口牛羊肉中冷冻肉占96% 以上，冷鲜肉只占4%，所以进口牛羊肉并不能真正替代国内新鲜牛羊肉。2012 年以前羊肉进口量占我国产量的比例较小（1.01%~2.12%）， 进口羊肉对我国羊肉市场作用微小；2012 年以后， 进口量猛增，低价进口羊肉对我国羊肉市场冲击不断显露，且从2007 开始贸易逆差逐年拉大，进口羊肉对我国肉羊产业造成巨大的冲击。尽管2015 年和2016 年羊肉进口量缓慢下降，但对国内羊肉市场的冲击仍不容小觑。

2 羊肉出口变化分析

2.1 羊肉出口现状

由图5 和表1 可知，除2010 年以外，我国2006—2013 年羊肉出口量不断降低，由2006 年出口3.34 万t 羊肉下降到2013 年的0.32 万t， 年均下降28.47%。2014—2016 每年出口4 000 t 左右羊肉。2017 年1—4 月出口932 t 羊肉，同比增加42.9%，出口金额798 万美元，同比增加36.2%。

我国羊肉出口价格较高（表1），主要出口高档羊肉。我国羊肉出口国较多，且不固定，变化较大，主要出口到我国香港和澳门地区、约旦、科威特、阿拉伯联合酋长国、以色列、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等。我国羊肉出口量不到我国羊肉产量1%，属于典型的生产大国、贸易小国。

2.2 羊肉出口变化分析及影响我国羊肉出口的因素

2014 年以前，我国羊肉市场供不应求，供需矛盾逐渐加大，一定程度上抑制我国羊肉出口。2014 年以来，国内羊肉供求关系不断缓解，羊肉市场基本稳定， 但羊肉出口变化不明显。2006 年至今，我国羊肉贸易竞争力指数除2010 年外不断减小，2011—2016 年指数一直在-1~-0.5（表1），属于较高比较劣势。从2007 年开始我国羊肉出现贸易逆差，且贸易逆差逐渐拉大，主要是因为羊肉大量进口，同时出口相对较少。我国羊肉生产成本较高，在出口方面没有价格优势；有些疫病时伏时起（小反刍兽疫、布病等），难以根除导致欧盟、日本、韩国等国不认可我国羊肉；一些发达国家为保护本国贸易，制定技术性贸易壁垒（生产技术标准、生产环境、质量认证、产品标志、包装、运输、动物福利），在进口产品认证中设置重重障碍，限制我国产品进入； 此外我国羊肉出口的检疫制度与国际不接轨，动物疫病防控体制不够健全，这些因素导致我国羊肉出口较少。

3 未来羊肉进出口展望

预测下一阶段我国羊肉供需缺口缓慢增加，进口量预计将增加，但空间有限，出口小幅增加。预计到2020 年将会有26 万t 左右的进口羊肉，但仍以国内供给为主；羊肉出口小幅增加。

3.1 供需缺口缓慢增加

近几年，我国全面实施禁牧、休牧、退牧还草等政策，导致牧区放牧养殖开始转向舍饲，饲料需求增加，所以肉羊饲养成本提高； 大量低价羊肉的进口不断冲击我国羊肉市场，最终导致部分中小型企业及散养户退出产业。随着我国羊肉进口许可的持续放开，今后一段时间内我国羊肉价格下行压力仍然较大，仍将会继续影响我国肉羊中小型企业及散养户。尽管我国大规模化（标准化、规模化、良种化）养殖比重不断提高，羊肉供给的数量和质量都有望提高，但仍不能完全弥补散户退出的产量缺口，我国羊肉产量增速将逐步放缓。我国肉羊养殖周期长繁殖率低，短期内无法快速供应市场，所以短时间内羊肉产量很难有突破性进展。随着人口增长和城乡居民消费水平提高，我国羊肉消费仍会持续全年性、全民性的消费特点；我国全面二孩政策于2016 年1 月1 日正式实施，未来羊肉需求量将随着人口的增加而不断增加，所以下阶段供需缺口将会缓慢增加。

3.2 进口缓慢增加

随着我国羊肉进口许可的持续放开以及进口羊肉关税的不断取消，进口羊肉价格会继续降低，较我国羊肉价格仍将具有显著优势。“十三五”期间，澳大利亚进口关税继续降低、新西兰羊肉关税降零，及供需缺口的缓慢增加，羊肉进口也将会缓慢增加，但国际羊肉产量增长放缓， 供给空间有限，预计“十三五”期间羊肉进口逐渐增加，到2020 年羊肉进口量约为26 万t 左右， 进口羊肉来源国也将会不断扩展。但由于我国羊肉自给率高达95% 左右，所以未来进口羊肉更多是作为我国羊肉市场的补充。

3.3 出口小幅增加

随着“一带一路”战略往纵深发展，中国与“一带一路”沿线国家的经济往来合作将更加密切。“一带一路”沿线共有65 个国家， 其中有17 个伊斯兰国家，人口超过20 亿，80% 的清真食品依赖进口，且有30 个国家的穆斯林人口超过本国人口的一半，市场庞大。这为我国清真食品产业带来巨大商机。中国食品企业的目光将不断从市场逐渐饱和的欧美发达国家转向“一带一路” 沿线国家。同时，我国规模化养殖不断发展以及检疫制度的不断完善也会促进我国羊肉产品的出口， 羊肉出口有望增加。（参考文献略）

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